Анализ рынка кормов для кошек в России
Краткое описание исследования
Основным предназначением данного исследования является ознакомление участников рынка — производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее.
Отчет исследования состоит из 7 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
Глава 2 посвящена мировому рынку кормов и товаров для кошек.
В Главе 3 содержится информация об объемах и темпах роста рынка в целом и по сегментам кормов для кошек в России.
В Главе 4 освящена обзору ведущих производителей на рынке кормов для кошек в России.
Глава 5 посвящена обзору основных каналов дистрибуции рынка кормов для кошек в России.
В Главе 6 описаны тенденции и перспективы развития рынка кормов для кошек в России.
В Главе 7 содержится прогноз ключевых показателей рынка кормов для кошек в России до 2020 г.
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для кошек в России.
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка кормов для кошек.
2.Определить объем и темпы роста рынка кормов для кошек в России.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для кошек.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка кормов для кошек в России.
5. Определить рыночные доли основных участников рынка кормов для кошек.
6. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке кормов для кошек в России.
7. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка кормов для кошек в России до 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении.
8. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка кормов для кошек в России в ближайшие несколько лет.
9. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка кормов для кошек в России.
10.Определить факторы, препятствующие росту рынка кормов для кошек в России.
Рынок кормов для домашних животных в России. .
Методы сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Источники получения информации
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базыданных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization идр.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. МатериалыВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России кормов для кошек. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для кошек в России.
Подробное оглавление/содержание отчета:
| Список таблиц и диаграмм | 9 |
| Таблицы | 9 |
| Диаграммы | 9 |
| Резюме | 10 |
| Глава 1. Технологические характеристики исследования | 11 |
| §1.1. Цель исследования | 11 |
| §1.2. Задачи исследования | 11 |
| §1.3. Объект исследования | 11 |
| §1.4. Метод сбора и анализа данных | 11 |
| §1.5. Источники получения информации | 11 |
| §1.6. Объем и структура выборки | 13 |
| Глава 2. Мировой рынок кормов для кошек | 14 |
| Глава 3. Объем и темпы роста рынка и сегментов рынка кормов для кошек в России | 19 |
| Глава 4. Конкурентный анализ рынка кормов для кошек в России | 23 |
| §4.1. Рыночные доли производителей | 23 |
| §4.2. Рыночные доли брендов | 24 |
| Глава 5. Каналы сбыта | 26 |
| Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка кормов для кошек | 28 |
| Глава 7. Прогноз развития рынка кормов для кошек до 2020 г. | 29 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Источник
Специально для кошек: новое исследование сухих кормов
Чем кормить питомца? Какие корма из представленных на рынке не только безопасны, но и обладают полноценным набором необходимых веществ и могут гордиться честной этикеткой?
На эти и другие вопросы впервые Роскачество ответило в 2017 году, проведя масштабное исследование популярного на российском рынке сухого корма для кошек. Тогда по 147 показателям качества и безопасности были изучены товары 39 торговых марок. Как показали результаты исследования, кормить кошку сухим кормом безопасно: в кормах нет ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций и т. д. Однако состав полезных веществ и питательная ценность кормов под разными торговыми марками весьма различаются.
До опережающих требований стандарта Роскачества на тот момент дотянулись три из 39 товаров: два канадских корма (Acana и Orijen) и один чешский (Brit Care). Ввиду зарубежного происхождения данные товары не смогли претендовать на российский Знак качества.
Как изменилась ситуация с качеством и безопасностью «кошачьей радости» спустя три года, помогает понять нынешнее исследование корма для кошек. Первая семерка товаров, которые отправились на повторное исследование в 2020 году, составлена из широко представленных на полках брендов:Acana, Royal Canin, Whiskas, Sanabelle, Hill’s Science Plan, Kitekat, Brit Care. Вес упаковок составил от 350 г до 2 кг, закупочная стоимость – от 19 до 130 рублей за 100 г.
Ранее эти товары имели самые разнообразные оценки в рейтинге Роскачества – от 5 до 2,5 балла. Поменялась ли ситуация? В корне – нет.
В ходе нового исследования выявлены отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов. Это не является нарушением законодательства, однако положения «Ветеринарно-санитарных норм и требований к качеству кормов для непродуктивных животных» (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 15.07.1997 № 13-7-2/1010), а также положения из сборника требований, подготовленных Европейской федерацией производителей кормов для домашних животных (FEDIAF), учтены в опережающих требованиях стандарта Роскачества. Напоминаем, товар, который соответствует и требованиям законодательства, и СТО Роскачества, может претендовать на получение российского Знака качества.
В частности, содержание кальция соответствует нормам FEDIAF только в двух из семи товаров. В прочих наблюдается превышение содержания этого элемента относительно рекомендованного диапазона (0,45–1,05%).
- В одном товаре из семи исследованных не выявлено пестицидов и/или антибиотиков, что соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. В прочих товарах эти вещества содержатся в следовых количествах, что не является нарушением законодательства.
- Маркировка достоверна у трех товаров из семи. Обратите внимание, недостоверность маркировки в части содержания микро- и макроэлементов на данный момент не является нарушением законодательства. Законодательством РФ и договорами Евразийского экономического союза не установлено обязательных требований к маркировке кормов, а также допустимых отклонений фактического состава и питательной ценности продукции от информации, заявленной в маркировке. Данный правовой пробел способствует а) введению потребителей в заблуждение, б) неправильному формированию рациона животных.
В 2018 году Роскачество отправило в Минсельхоз России предложения по установлению обязательных требований к пищевой и другой продукции. В частности, предложения включить в проект разрабатываемого технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» требования к достоверности маркировки по содержанию отдельных компонентов и их диапазона в кормах для домашних животных.
Соответствующие положения предлагалось включить в отдельный раздел проекта регламента «Требования к кормам для домашних животных», в котором планировалось установить допустимые отклонения от декларируемых значений показателей полнорационности, показатели кормовой ценности и безопасности кормов для кошек и собак.
В дальнейшем российской стороной в 2019 году поддержано предложение об исключении кормов для непродуктивных животных из проекта регламента и целесообразности разработки отдельного технического регламента ЕЭС «О безопасности кормов для непродуктивных животных».
На данный момент проект находится в стадии разработки: Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ в ответ на запрос Роскачества сообщает, что проект регламента, доработанный Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (разработчик проекта), до настоящего времени в Минсельхоз России на рассмотрение не поступал.
Теперь посмотрим, как изменились позиции товаров в рейтинге по итогам нового исследования.
Лидером рейтинга остается Acana, она сохраняет высокое качество практически на прежнем уровне (4,83 балла).
По итогам исследования качество значительно улучшилось у двух товаров – Hill’s Science Plan и Sanabelle. Ранее низкие оценки были связаны с недостоверностью маркировки: фактическое количество жира не соответствовало заявленному на этикетке.
Hill’s Science Plan с трех баллов поднялся до 4,72. Sanabelle – с 2,83 до 4,75 балла.
Прежний отличник Brit Care не смог удержать позиции. В новом исследовании он потерял половину баллов, в том числе в связи с выявленной недостоверностью маркировки (теперь его общий балл в рейтинге – 2,44).
Качество трех товаров осталось на прежнем, невысоком уровне, основное замечание в числе прочих – недостоверность маркировки:
+ Royal Canin. Оценка с 2,74 выросла до 2,84 балла.
– Kitekat. Оценка с 2,59 упала до 2,52.
– Whiskas. Оценка с 2,84 упала до 2,45 балла.
Подробности – в карточках товаров.
Посмотрим, повлияла ли на место товара в обновленном рейтинге цена.
Итак, наиболее дешевые корма заняли низкие позиции относительно более дорогих кормов. Можно сделать вывод, что среди исследованных товаров цена зависит от качества.
О том, как распределились места в общем рейтинге, смотрите ЗДЕСЬ.
Благодарим за то, что дочитали этот текст до конца. Следите за новостями, подписывайтесь на рассылку.
При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Источник
Маркетинговые исследования кормов
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
Откройте для себя наши методы достижения реальных результатов и помогите нашим клиентам ответить на коммерческие вопросы с помощью данных и идей, полученных нашими экспертами по исследованиям.
Содержание
2 .1. Текущее состояние. Динамика рынка. Тенденции 6
2 .2.1.Внутреннее производство 8
1 1.1. Алейскзернопродукт, ЗАО 101
Ильинский Константин Сергеевич , 2020 год.
- ВладениедомашнимиживотнымивРоссии
Страны СНГ (включая Россию), прочно удерживают второе место в мире (после США) по численности домашних животных.
Всего в США проживает 360 млн. всевозможных домашних животных — на 60 млн. больше, чем численность самих американцев. Расходы на них за последнее десятилетие выросли более, чем в двое и превысили в прошлом году отметку в 40 млрд долл в год. По прогнозам Package Facts к 2020 году затраты на питомцев составят более 50 млрд долл.
В США в 36% домохозяйств живет одна собака, в 60% — кошка. Все домашние питомцы практически поголовно питаются промышленными рационами: до 80% жизненно важных килокалорий американские собаки получают из промышленных кормов; у кошек эта цифра составляет 93% килокалорий (данные PFI).
В Канаде по меньшей мере одна собака есть у 28.5% семей и у 37.5% есть кошка. У значительной части семей есть и кошка, и собака. Промышленные корма составляют 74% питания канадских собак и 91% питания кошек.
Увеличение рынка кормов в США и Канаде (как и в Западной Европе, Японии) происходит, в основном, не за счет перехода большинства владельцев на профессиональные корма, а не за счет увеличения объемов продаж. Среди транснациональных марок все популярнее становятся корма Hills, Pro Plan и Eukanuba.
По разным оценкам в России живут 25-30 млн. домашних кошек и
20 млн. собак 1 . В начале века наблюдался существенный рост численности домашних любимцев: в 2000 году 33.1% семей содержали домашних животных, в 2018 году этот показатель составил уже 44.6% (данные «PUSSY-CAT ТМ» по Москве). По данным на 2019 год около 41% российских домохозяйств имели домашнего питомца: Москва — 45%, Санкт-Петербург — 39%, Южный регион — 43%, Поволжье — 41%, Урал — 41%, Сибирь — 34%, Дальний Восток — 28%. Таким образом, в последние 4 года количество животных практически не меняется и остается на уровне 41-44%.
В каждой третьей российской семье живет кошка (32%), в каждой пятой – собака (17.5%), по 3% семей держат птиц и рыб, по 1% — хомячков и черепах (данные «Комкон»).
Чаще животных держат в больших семьях. Так по данным ROMIR Monitoring домашнее животное есть у 57 % граждан с семьей из пяти и более человек, у 56 % — из четырех человек, у 51 % — из трех человек, у 41 % — из двух человек и у 28% одиноких людей 2 .
1 По оценкам международного маркетингового агентства Euromonitoring, в домах российских горожан
проживает около 17 млн кошек и 11 млн собак. Вероятно, расхождения в оценках связано с тем, что
западные компании делают свои оценки на основе данных опросов в крупных городах России, не
учитывая тот факт, что в регионах, в частных домах часто живут сразу несколько кошек и собак.
2 Подробнее о наличии домашних животных в семьях – см. приложение 1.
Источник
